《吸血鬼日记》第一季第三集主要讲述了卡罗琳遭遇达蒙后的恐惧、艾琳娜与斯特凡感情发展中的波折、达蒙对艾琳娜的兴趣及一系列冲突事件，同时斯特凡与达蒙兄弟间的矛盾也进一步激化。具体剧情如下：
邦妮的警告与艾琳娜的决定：邦妮凭借自身特殊能力，感觉到斯特凡身上有很多负面能量，于是她警告艾琳娜远离斯特凡。但此时的艾琳娜正沉浸在爱河中，对邦妮的警告无法接受，依旧深爱着斯特凡。为了缓和邦妮和斯特凡的关系，艾琳娜特意邀请两人到自己家中吃饭。
泰勒与斯特凡的冲突：泰勒为马特感到不平，认为斯特凡抢走了马特在艾琳娜心中的位置，便想要出手教训斯特凡。然而，当泰勒与斯特凡交手时，却发现斯特凡有着不凡的能量，自己根本不是他的对手。此外，斯特凡上历史课时表现非凡，他对历史事件和时期的熟悉程度甚至超越了老师，这引起了历史老师的不满。
达蒙的戏弄与斯特凡的警惕：达蒙找到斯特凡，对他进行了一番戏弄。达蒙对艾琳娜表现出了浓厚的兴趣，这让斯特凡开始对他产生警惕。在邦妮、斯特凡和艾琳娜共进晚餐时，斯特凡聊到了女巫的话题，引起了邦妮的兴趣。
卡罗琳与达蒙的再次出现：卡罗琳带着达蒙来到艾琳娜家，斯特凡看到达蒙后如临大敌。与此同时，泰勒挑衅杰里米，两人险些大打出手。达蒙找机会和艾琳娜私下相处，继续讲述了关于凯瑟琳的事，艾琳娜听后感到很抱歉，意识到自己忽略了达蒙也有失去凯瑟琳的痛苦。
斯特凡的担忧与达蒙的拒绝：斯特凡担心卡罗琳已经变成了吸血鬼，想检查她的脖子，但被达蒙打断。斯特凡警告达蒙不要接近艾琳娜，然而达蒙却冷笑着拒绝了斯特凡的警告。斯特凡苦恼于哥哥的作为，他试图唤醒达蒙的良知。
角色关系的转变：斯特凡加入棒球队，艾琳娜则退出了啦啦队。神秘瀑布镇的棒球赛即将开始，泰勒和达蒙在此时打了起来，斯特凡阻拦两人时被玻璃划伤了手。艾琳娜担心地上前，竟然发现斯特凡的伤口自动愈合了，这让她十分害怕。艾琳娜询问邦妮到底在斯特凡身上感觉到了什么，邦妮告诉她斯特凡就像死神。
达蒙的企图与斯特凡的保护：达蒙偷偷潜到艾琳娜身边，试图催眠她亲吻自己，却不想艾琳娜居然不受吸血鬼的催眠，还伸手打了达蒙一巴掌，达蒙很是惊讶。原来是斯特凡在艾琳娜的项链里放了马鞭草，这种植物可以抵御吸血鬼。斯特凡相信达蒙还是有人性的，他的内心并不像表面的那样残酷，还大喊因为凯瑟琳死了，所以达蒙一直憎恨自己，而这份憎恨会害了他。但达蒙当着斯特凡的面，咬死了一个橄榄球队员，邦妮感觉到了危险。尽管如此，达蒙还是总是偷偷来到艾琳娜身边，温柔地抚摸着艾琳娜的脸庞。
